- FISH Voix
- Steven WILSON Guitare, Slide guitar
- Foss PATTERSSON Orgue, Piano, Keyboards
- Ewen VERNAL Guitare basse
- Dave STEWART Drums
- Robin BOULT Guitare
- Fr USHER Guitare, Slide guitar
- Dave HASWELL Slide guitar, Guitare
- Chris GAUGH Violoncelle
- Brian HALE Violon
- Martyn BENNETT Violon
- Lorna BANNON Backing vocals
- Katherine GARRETT Backing vocals
- 1 The perception of Johnny Punter
- 2 Goldfish & clowns
- 3 Change of heart
- 4 What colour is God?
- 5 Tara
- 6 Jungle ride
- 7 Worm in a bottle
- 8 Brother 52
- 9 Sunsets on Empire
- 10 Say it with flowers
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