- Kenny BARRON Piano, Piano électrique
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Freddie WAITS Drums
- Richard LANDRUM Congas, Percussion
- Warren SMITH Vibraphone, Percussion
- 1 Sunset
- 2 A flower
- 3 Swamp demon
- 4 Al-Kifha
- 5 Delores street, s.f.
- 6 Dawn
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