- Sun RA Piano
- Dave YOUNG Trompette
- Art HOYLE Trompette
- Julian PRIESTER Trombone, Percussion
- James SCALES Saxophone alto
- John GILMORE Saxophone ténor, Percussion
- Pat PATRICK Saxophone baryton, Percussion
- Wilburn GREEN Guitare
- Richard EVANS Contrebasse
- Bob BARRY Drums
- Jim HERNDON Tympani
- 1 Brainville
- 2 Call for all demons
- 3 Transition
- 4 Possession
- 5 Street named hell
- 6 Lullaby for Realville
- 7 Future
- 8 Swing a little taste
- 9 New horizons
- 10 Fall off the log
- 11 Sun song
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