- Reverend Gary DAVIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Sun is going down
- 2 Oh, what a beautiful city (Twelve gates to the city)
- 3 Morning train
- 4 Fast stepping time
- 5 Birdshead special
- 6 Long John
- 7 God's unchanging hand
- 8 We are the Heavenly Father's children
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