- Ramsey LEWIS Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Ramsey LEWIS Guitare
- Cleveland EATON Guitare basse, Contrebasse
- Maurice JENNINGS Drums, Tanpura, Congas
- Maurice JENNINGS Percussion
- Charles STEPNEY Guitare, Synthetiseur
- Johnny GRAHAM Guitare
- Don MEYRICK Saxophone ténor
- Verdine WHITE Guitare basse, Voix
- Maurice WHITE Drums, Timbales, Voix
- Philip BAILEY Congas, Voix
- Byron GREGORY Guitare
- Derf Rehlew RAHEEM Congas, Drums, Voix
- 1 Sun goddess
- 2 Living for the city
- 3 Love song
- 4 Jungle strut
- 5 Hot dawgit
- 6 Tambura
- 7 Gemini rising
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