- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Julian PRIESTER Trombone
- Sam RIVERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Andrew HILL Piano
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 Encounter
- 2 Estelle's theme
- 3 Conversation
- 4 Meteor
- 5 Solace
- 6 Summit conference
- 7 Breath
- 8 Gone
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