- Bud POWELL Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Charlie PARKER Saxophone alto
- CANDIDO Congas
- George DUVIVIER Contrebasse
- 1 I've got you under my skin
- 2 Autumn in New York
- 3 I want to be happy
- 4 Moose the mooche
- 5 Cheryl
- 6 Budo
- 7 My heart stood still
- 8 Dance of the infidels
- 9 Dance of the infidels
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