Durée: 28'. Ballads.
- Jack CARNEAL Drums
- Willy McNEAL Guitare basse, Backing vocals
- Ned OLDHAM Guitare, Voix
- Aram STITH Guitare
- Jason STITH Keyboards, Basse acoustique
- BONNIE PRINCE BILLY Backing vocals
- 1 Her little kitty
- 2 First date
- 3 Around the road
- 4 Rock and roll
- 5 Summer never ends
- 6 Night is most uncertain
- 7 The wanderer
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