- Pete MURRAY Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Pete MURRAY Harmonica, Percussion
- Darren MIDDLETON Guitare électrique, Slide guitar, Twelve-string guitar
- Ben MCCARTHY Orgue Hammond, Piano, Mellotron
- Ben MCCARTHY Rhodes, Guitare, Guitare basse
- Ben MCCARTHY Backing vocals
- Nerida NAUGHTON Backing vocals
- Jonathan ZION Guitare basse
- Jessie VINCILA Flûte
- Rob WALLACE Violon
- Danielle BENTLEY Violoncelle
- Elena WILLIAMS Backing vocals
- Don CATTANACH Handclaps
- Andy SYLVIO Drums, Percussion
- Anthony LYCENKO Piano, Electric slide guitar
- 1 Chance to say goodbye
- 2 Saving grace
- 3 You pick me up
- 4 Silver cloud
- 5 This game
- 6 Sugar
- 7 Miss Cold
- 8 Never let the end begin
- 9 Summer at Eureka
- 10 King tide
- 11 Happy ground
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