- Charlie BYRD Guitare
- Joe BYRD Contrebasse
- Wayne PHILLIPS Drums
- 1 Primeira palavra (The first word)
- 2 Triste
- 3 Favela
- 4 Na praia (At the seaside)
- 5 Meninas brincando (Little girls at play)
- 6 Saudade da Bahia
- 7 Sapatos novos (New shoes)
- 8 The gentle rain
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