- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Brahms... I think
- 2 I can't get started
- 3 MacGuffie's Blues
- 4 In the middle of a kiss
- 5 So long
- 6 Never let me go
- 7 Suddenly it's spring
- 8 Emaline
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