- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano, Clarinette basse
- John SURMAN Recorder, Piano, Synthetiseur
- John SURMAN Voix
- Karin KROG Voix, Synthetiseur, Tanpura
- Pierre FAVRE Drums
- 1 Saturday night
- 2 Sunday morning
- 3 My friend
- 4 Seaside postcard 1951
- 5 On the wing again
- 6 Expressions
- 7 Mother of light*Persepolis
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