- Roy NATHANSON Saxophone alto, Saxophone soprano, Spoken word
- Curtis FOWLKES Trombone, Voix
- Sam BARDFELD Violon
- Napoleon MADDOX Human beatbox, Voix
- Bill WARE Vibraphone, Orgue, Voix
- Hugo DWYER Keyboards, Sampler
- Sean SONDEREGGER Saxophone ténor, Flûte
- Marcus ROJAS Tuba
- Brad JONES Contrebasse
- featuring:
- Tim KIAH Voix, Contrebasse
- Gabriel NATHANSON Trompette
- 1 Love train
- 2 Subway noah
- 3 Party
- 4 Alto rain
- 5 Dear brother
- 6 Orange alert
- 7 Two horn rain
- 8 New guy to look at
- 9 Stand clear
- 10 Safer end of subway moon
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