- Ralph PETERSON Drums
- Jeremy PELT Trompette, Flugelhorn
- Jimmy GREENE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Orrin EVANS Piano
- Eric REVIS Contrebasse
- 1 Trials of trust and treachery
- 2 The vicious circle
- 3 The fifth insight
- 4 Tears I cannot hide
- 5 Essence of the wizard
- 6 But I never left
- 7 The seventh insight
- 8 Social response
- 9 I only miss her when she's gone
- 10 Synergy
- 11 Subliminal seduction
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