Chicago blues/Soul.
- Zora YOUNG Voix
- Maurice John VAUGHN Guitare, Saxophone ténor, Background vocals
- Carey BELL Harmonica
- A.C. REED Saxophone ténor
- Leo DAVIS Keyboards
- Jerry SOTO Keyboards
- Douglas WATSON Guitare basse
- Bill LEATHERS Drums
- Boney Danny FIELDS Trompette
- Colette SKINNER Background vocals
- Percy LITTLETON Background vocals
- 1 Fed up with music
- 2 Slowly
- 3 Bad track record
- 4 Bus station
- 5 Feel like stroking
- 6 Johnny B
- 7 Stumbling blocks and stepping stones
- 8 Make me feel real good tonight
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