- Jimi HENDRIX Guitare, Voix
- Mitch MITCHELL Drums
- Noel REDDING Guitare basse
- 1 Lover man
- 2 The things I used to do
- 3 Instrumental jam
- 4 Midnight lightning jam
- 5 Izabella
- 6 Ezy rider, tk.1
- 7 Stepping stone
- 8 It's too bad
- 9 World traveller
- 10 Larry young jam
- 11 Room full of mirrors
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