"Smooth Jazz".
- Kevin TONEY Keyboards, Synthetiseur, Drum Programming
- Andy CLEAVES Trompette
- Rahmlee DAVIS Trompette
- Gerald SPIKES Saxophone soprano
- Craig T. COOPER All guitars
- Mel BROWN Guitare basse
- Kevin RICARD Percussion
- Tariqh AKONI All guitars
- Trevor LAWRENCE JR Drums
- Ronnie LAWS Saxophone soprano
- Jeremy MONROE Synthetiseur, Drum Programming, Background vocals
- Georgette FRANKLIN Synthetiseur, Drum Programming, Background vocals
- Evelyn Champagne KING Voix
- Lewis TAYLOR Saxophone soprano, Flûte
- Chieli MINUCCI Guitare
- Johnny BRITT Synthetiseur
- Tetsuya NAKAMURA Harmonica
- 1 Strut
- 2 Karizma
- 3 Passion dance
- 4 Yearning for your love
- 5 Secret agent
- 6 Special occasion
- 7 Interlude
- 8 Keeping it real
- 9 After midnight
- 10 If I don't have your love
- 11 All day long
- 12 Aunt Mary
- 13 Postlude
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