- Airto MOREIRA Percussion, Voix, Wood flute
- José NETO Guitare, Guitare acoustique
- Randy TICO Guitare basse
- Junior HOMRICH Tambourine
- Gary MEEK Flûte, Keyboards, Electronic wind instrument
- Gary MEEK Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Marcos SILVA Keyboards
- Bob HARRISON Guitare basse
- Mike SHAPIRO Trap drums
- Flora PURIM Voix
- Chick COREA Keyboards, Piano
- Mark EGAN Guitare basse
- Herbie HANCOCK Piano, Keyboards
- Stanley CLARKE Guitare basse
- 1 It's time for carnival
- 2 Burning money (Queimando dinheiro)
- 3 Berimbau first cry
- 4 Sea horses
- 5 Struck by lightning
- 6 Samba louco (Crazy samba)
- 7 Seven dwarfs
- 8 Samba nosso (Our samba)
- 9 Skins & rattle
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