- Steve HARLEY Guitare acoustique, Harmonica
- Nick PYNN Guitare acoustique, Dulcimer, Violon
- 1 My only vice (is the fantastic prices I charge for being eaten alive)
- 2 Star for a week (Dino)
- 3 The best years of our lives
- 4 Judy Teen
- 5 The last time I saw you
- 6 Mr Soft
- 7 Love compared with you
- 8 Tumbling down
- 9 Only you
- 10 Bed in the corner
- 11 Sling it!
- 12 Riding the waves (for Virginia Wolf)
- 13 Sebastian
- 14 Make me smile (Come up and see me)
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