Recorded December, 1996 and April, 1997.
- Ivo PERELMAN Violoncelle, Voix
- Joe MORRIS Guitare acoustique
- 1 Sun salute, tk.1
- 2 Nair's walk
- 3 Tantalizing imagery
- 4 Kraus house
- 5 Imperial
- 6 Solenoid
- 7 Neolithic man
- 8 Monsieur P.C.
- 9 Gist
- 10 Strings
- 11 Naive
- 12 Festa
- 13 For Bove
- 14 No.2
- 15 Sun salute, tk.2
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