- Eugene CHADBOURNE (SOLO) Guitare, Dobro, Banjo
- Eugene CHADBOURNE Voix, Effets sonores
- 1 The shreeve
- 2 Coltrane medley
- 3 Adagio blanco-hassen
- 4 Inscription atop pula coliseum
- 5 Screw KKK
- 6 Monk's mood
- 7 Spiders house
- 8 Tenor madness
- 9 Upper Manhattan Medical Group
- 10 Daydream
- 11 Primera causa della rupturo Centazzo
- 12 Stay on the case
- 13 Goodbye pork-pie hat
- 14 Derelody
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