- Louis SMITH Trompette, Flugelhorn
- Vincent HERRING Saxophone alto
- Junior COOK Saxophone ténor
- Kevin HAYS Piano
- Steve LaSPINA Contrebasse
- Leroy WILLIAMS Drums
- 1 I hear a rhapsody
- 2 It's all right
- 3 Don't misunderstand
- 4 Edwaa
- 5 Stablemates
- 6 Lover
- 7 Night and day
- 8 Strike up the band
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