- Fats WALLER BAND:
- Fats WALLER Piano, Voix
- Louis ARMSTRONG Trompette
- Jack TEAGARDEN Trombone
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Al CASEY Guitare
- George WETTLING Drums
- James P. JOHNSON TRIO:
- James P. JOHNSON Piano
- Omer SIMEON Clarinette
- Pops FOSTER Contrebasse
- 1 Tiger rag
- 2 The blues
- 3 I got rhythm
- 4 On the sunny side of the street
- 5 Honeysuckle rose
- 6 Jeepers creepers
- 7 Harlem hotcha
- 8 Lorenzo blues
- 9 Creole lullaby
- 10 Bandana days
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