- Julie DRISCOLL Voix, Guitare acoustique
- Brian AUGER Orgue, Piano, Voix
- Clive THACKER Drums, Percussion
- Dave AMBROSE Guitare acoustique, Voix, Guitare basse
- 1 Tropic of Capricorn
- 2 Czechoslovakia
- 3 Take me to the water
- 4 A word about colour
- 5 Light my fire
- 6 Indian rope man
- 7 When I was young
- 8 Flesh failures (Let the sunshine in)
- 9 Ellis island
- 10 In search of the sun
- 11 Finally found you out
- 12 Looking in the eyes of the world
- 13 Vauxhall to Lambeth Bridge
- 14 All blues
- 15 I've got life
- 16 Save the country
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