- Bill HENDERSON Voix
- Joyce COLLINS Voix, Piano
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Dave MACKAY Piano électrique, Piano
- Jim HUGHART Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 All the things you are
- 2 Whisper not
- 3 You better love me
- 4 The gentleman is a dope*My funny Valentine
- 5 Artist's spoken autograph
- 6 Angel eyes*This masquerade
- 7 Tulip or turnip
- 8 Sorry seems to be the hardest word
- 9 Your smiling face
- 10 Street of dreams
- 11 Artist's spoken autograph
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