Recorded September 3, 1995 and February 21-22, 1996.
- Ewan SVENSSON Guitare, Guitare acoustique
- Yasuhito MORI Contrebasse
- Magnus GRAN Drums
- 1 Piece IV
- 2 Arcachon
- 3 Spring is here
- 4 Quietly
- 5 Höstglimtar
- 6 Just like before
- 7 Weird blues
- 8 Pancake rock
- 9 Carlo's dream
- 10 Autumn is New York
- 11 Waltz for Ann
- 12 Short talk
- 13 Late evening
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