Recorded February 24, March 1, 1992.
- Michael ZILBER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Rachel Z. Piano, Keyboards
- James GENUS Contrebasse, Guitare basse
- Tommy IGOE Drums, Percussion
- GUEST:
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano
- 1 Sound bytes (Quayle in Samoa)
- 2 Joe Allard
- 3 12 in Kingston
- 4 Angels on the bowery
- 5 Exit on an entrance
- 6 Night of the hungry child
- 7 Stiletto
- 8 Clowns at the grave
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