- Sleepy LABEEF Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Sleepy LABEEF Guitare basse
- E.J. OUELETTE Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Michael WARD Guitare basse
- Billy CONWAY Drums
- Scott BILLINGTON Harmonica
- Dave KEYES Piano
- Jake GURALNICK Guitare
- 1 Sittin' on top of the world
- 2 Playboy
- 3 Young fashioned ways
- 4 Waltz across Texas
- 5 I'll be there
- 6 I'll keep on loving you
- 7 Strange things happening
- 8 Trying to get to you
- 9 You're my baby
- 10 Life turned her that way
- 11 Standing in the need of prayer
- 12 Just call me lonesome
- 13 Inside looking out
- 14 Stagger Lee
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