- Esbjörn SVENSSON Piano, Keyboards
- Dan BERGLUND Contrebasse
- Magnus ÖSTRÖM Drums, Percussion
- 1 The message
- 2 Serenade for the renegade
- 3 Strange place for snow
- 4 Behind the yashmak
- 5 Bound for the beauty of the south
- 6 Years of yearning
- 7 When god created the coffeebreak
- 8 Spunky sprawl
- 9 Carcrash
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