- Dave DOUGLAS Trompette
- Chris POTTER Saxophone ténor, Clarinette basse
- Uri CAINE Piano électrique
- James GENUS Contrebasse, Guitare basse
- Clarence PENN Drums, Percussion
- and
- Bill FRISELL Guitare
- 1 A single sky
- 2 Strange liberation
- 3 Skeeter-ism
- 4 Just say this
- 5 Seventeen
- 6 Mountains from the train
- 7 Rock of Billy
- 8 The Frisell dream
- 9 Passing through
- 10 The Jones
- 11 Catalyst
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