- Ron HORTON Trompette, Flugelhorn
- Wycliffe GORDON Trombone
- Michael BLAKE Saxophone soprano
- Ted NASH Saxophone ténor
- Frank KIMBROUGH Piano
- Ben ALLISON Contrebasse
- Matt WILSON Drums
- 1 Moments magical
- 2 Enrapture
- 3 Delights
- 4 Blue shout
- 5 Strange city
- 6 Karna kangi
- 7 The happenings
- 8 Change of season
- 9 Some wandering bushmen
- 10 Shuffle Montgomery
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