- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Mal WALDRON Piano
- Art PHIPPS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Webster YOUNG Trompette
- Ray DRAPER Tuba
- John MEYERS Piano
- Bill SALTER Contrebasse
- Larry RITCHIE Drums
- 1 Strange blues
- 2 Millie's pad
- 3 What's new?
- 4 Disciples love affair
- 5 Not so strange blues
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