- Bryan FERRY Viola Caipira, Piano
- Andrew MACKAY Oboe, Saxophone
- Paul THOMPSON Drums, Timbale
- Phil MANZANERA Guitare
- Eddie JOBSON Violon, Synthetiseur, Viola Caipira
- Johnny GUSTAFSON
- 1 Street life
- 2 Just like you
- 3 Amazona
- 4 Psalm
- 5 Serenade
- 6 A song for Europe
- 7 Mother of pearl
- 8 Sunset
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