- Mark LANEGAN Voix, Moog synthesizer, Synthetiseur
- Dylan CARLSON Guitare électrique
- Jack IRONS Drums
- Alain JOHANNES Synthetiseur, Shaker, Guitare électrique
- Mark MORTON Guitare acoustique
- Shelley BRIEN Voix, Moog synthesizer, Drum machine
- Wesley EISOLD Voix
- Ed HARCOURT Piano, Pistala, Wurlitzer
- Jack BATES Guitare basse
- Michael PARNIN Guitare électrique, Drum machine
- Sietse VAN GORKOM Strings
- Adrian UTLEY Guitare acoustique, Guitare électrique, Synthetiseur
- John Paul JONES Mélodica
- Greg DULLI Voix
- Warren ELLIS Fiddle
- Simon BONNEY Voix
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1
I wouldn't want to say
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2
Apples from a tree
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3
This game of love
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4
Ketamine
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5
Bleed all over
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6
Churchbells, ghosts
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7
Internal hourglass discussion
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8
Stockholm city blues
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9
Skeleton key
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10
Daylight in the nocturnal house
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11
Ballad of a dying rover
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12
Hanging on (for drc)
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13
Burying ground
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14
At zero below
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15
Eden lost and found
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