Tracks 4, 5 "Third time around", "Hank's waltz" only on the LP; tracks 4, 5, 8, 9 only on CD.
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Lee MORGAN Trompette
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Donald BYRD Trompette
- Herbie HANCOCK Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Straight no filter
- 2 Chain reaction
- 3 Soft impressions
- 4 Old word, new imports
- 5 Up a step
- 6 The feelin's good
- 7 East of the village
- 8 Yes indeed
- 9 The good life
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