Track 6 only on CD.
- Art PEPPER Saxophone alto
- Tommy FLANAGAN Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Kenneth NASH Percussion
- 1 Surf ride
- 2 Nature boy
- 3 Straight life
- 4 September song
- 5 Make a list (make a wish)
- 6 Long ago and far away
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