- Oliver NELSON Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Richard WYANDS Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Images
- 2 Six and four
- 3 Mama Lou
- 4 Ralph's new blues
- 5 Straight ahead
- 6 111-44
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