- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN TRIO:
- Tommy FLANAGAN Piano
- Keter BETTS Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Lover
- 2 Wave
- 3 On a clear day (you can see forever)
- 4 The chef
- 5 Gigi
- 6 Last train from Overbrook
- 7 The good life
- 8 I'll never be the same
- 9 Watch what happens
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