With Les McCann Ltd.
- Lou RAWLS Voix
- Les McCANN Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Ron JEFFERSON Drums
- 1 They call it stormy Monday
- 2 God bless the child
- 3 See see rider
- 4 Willow weep for me
- 5 I'm gonna move to the outskirts of town
- 6 In the evening when the sun goes down
- 7 'Tain't nobody's biz-ness if I do
- 8 Lost and lookin'
- 9 I'd rather drink muddy water
- 10 Sweet lover
- 11 Blues is a woman
- 12 A little Les of Lou's blues
- 13 They call it stormy monday
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