Live.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Jon FADDIS Trompette
- Charlie McPHERSON Saxophone alto
- John FOSTER Piano, Voix
- Roy BROOKS Drums
- Charles MINGUS
- George ADAMS Saxophone ténor, Voix
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Don PULLEN Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Charles MINGUS Contrebasse, Voix
- Jack WALRATH Trompette
- Ricky FORD Saxophone ténor
- Bob NELOMS Piano
- Dannie RICHMOND
- 1 John's blues
- 2 Angry reeds
- 3 Stormy & funky blues
- 4 Squeezed strings
- 5 Cumbia and jazz fusion
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