From Palo Alto Records.
- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn, Voix
- Stan MARK Trompette
- Alan WISE Trompette
- Hoby FREEMAN Trompette
- Steve WIEST Trombone
- Chris BRAYMEN Trombone
- Nelson HILL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Dan JORDAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Denis DiBLASIO Saxophone baryton, Flûte
- Ron PEDLEY Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Tom RIZZO Guitare
- Matt BISSONETTE Contrebasse
- David MANCINI Drums
- Luis CONTE Percussion
- Gregg BISSONETTE Percussion
- 1 Admiral's horn
- 2 Jar star
- 3 Take the 'A' train
- 4 Latino lovewalk
- 5 Sesame street
- 6 As time goes by
- 7 Go with the flo
- 8 Hit in the head
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