- Keith CHRISTMAS Voix, Guitare
- Steve CROPPER Guitare
- Snuffy WALDEN Guitare
- David NICTERNE Guitare
- Donald "Duck" DUNN Guitare basse
- William "Smitty" SMITH Keyboards
- David KEMPER Drums
- Peter BERNSTEIN Arp 2600, Backing vocals
- Wendy WALDMAN Backing vocals
- Daniel MOORE Backing vocals
- Dean OLCH Flûte
- 1 The dancer
- 2 The nature of the man
- 3 3 golden rules
- 4 Souvenir affair
- 5 Last of the dinosaurs
- 6 The astronaut
- 7 High times
- 8 Tomorrow never ends
- 9 Life in Babylon
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