- Howie DAY Voice, Guitare acoustique, Piano
- J. CLIFFORD Guitare, Backing vocals
- Mark HEANEY Drum
- Les HALL Piano, Orgue, Wurlitzer
- Les HALL Synthetiseur, Mellotron, Harmonium
- Les HALL Vibraphone, Tambura, Guitare
- Laurie JENKINS Drum, Percussion
- Simon JONES Basse
- 1 Brace yourself
- 2 Perfect time of day
- 3 Collide
- 4 Trouble in here
- 5 Sunday morning
- 6 I'll take you on
- 7 She says
- 8 Numberness for sound
- 9 You & a promise
- 10 End of our days
- 11 Come lay down
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