- Bob KIMMEL Guitare acoustique
- Ken EDWARDS Guitare acoustique
- Billy MUNDI Drums
- John FORSHA Guitare acoustique, Guitare électrique
- James BOND JR. Guitare basse
- Cyrus FARYAR Guitare acoustique, Bouzouki
- Pete CHILDS Guitare acoustique
- Linda Marie RONSTADT Voix
- 1 Sweet Summer blue and gold
- 2 If I were you
- 3 Just a little bit of rain
- 4 Bicycle song (soon now)
- 5 Orion
- 6 Wild about my lovin'
- 7 Back home
- 8 Meredith (on my mind)
- 9 Train and the river
- 10 All the beautiful things
- 11 2:10 train
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