On some tracks with unknown sidemen.
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Jarrett GIBSON Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Bob NEELY Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Junior WELLS Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Sonny TURNER Trompette
- Murray WATSON Trompette
- Abe LOCKE Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE Orgue, Piano
- Lefty BATES Guitare
- Phil THOMAS Drums
- Lacy GIBSON Guitare
- Al DUNCAN Drums
- Gene BARGE Saxophone ténor
- Matt MURPHY Guitare
- Reggie BOYD Guitare basse
- A.C. REED Saxophone ténor
- Milton BLAND Saxophone ténor
- Leonard CASTON Orgue
- Leroy STEWART Guitare basse
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- Charles STEPNEY Drums
- 1 Slop around
- 2 Broken hearted blues
- 3 I got my eyes on you
- 4 First time I met the blues
- 5 Let me love you baby
- 6 I got a strange feeling
- 7 Hully gully
- 8 Ten years ago
- 9 Watch yourself
- 10 Stone crazy
- 11 Hard but it's fair
- 12 Baby (baby, baby, baby)
- 13 When my left eye jumps
- 14 That's it
- 15 No lie
- 16 $100 bill
- 17 Every girl I see
- 18 Leave my girl alone
- 19 She suits me to a tee
- 20 Mother-in-law blues
- 21 Goin' home
- 22 I suffer with the blues
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