- Terry LIGHTFOOT Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Ian HUNTER-RANDALL Trompette
- Micky COOKE Trombone
- Paddy LIGHTFOOT Banjo
- Peter SKIVINGTON Guitare
- Ian CASTLE Drums
- 1 Barnyard blues
- 2 This little light of mine
- 3 Happy bird shuffle
- 4 12th Street rag
- 5 Old man Mose
- 6 That's a plenty
- 7 Tishomingo blues
- 8 Buona sera
- 9 Sentimental journey
- 10 Dippermouth blues
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