From Decca Records [U.S.A.].
- Jimmie LUNCEFORD Conductor [Coll. Jazz], Saxophone alto
- Eddie TOMPKINS Trompette
- Tommy STEVENSON Trompette
- or Paul WEBSTER Trompette
- Sy OLIVER Trompette, Voix
- Henry WELLS Trombone, Voix
- or Elmer CRUMBLEY Trombone
- Russell BOWLES Trombone
- Willie SMITH Saxophone alto, Clarinette, Voix
- Laforet DENT Saxophone alto
- Joe THOMAS Saxophone ténor
- Earl CARRUTHERS Saxophone baryton
- Ed WILCOX Piano
- Al NORRIS Guitare
- Moses ALLEN Contrebasse
- Jimmy CRAWFORD Drums
- Eddie DURHAM Trombone, Guitare
- Dan GRISSOM Saxophone alto
- 1 Sophisticated lady
- 2 Mood indigo
- 3 Rose room
- 4 Black and tan fantasy
- 5 Stratosphere
- 6 Miss Otis regrets
- 7 Stardust
- 8 Dream of you
- 9 Stomp it off
- 10 Solitude
- 11 Rain
- 12 Since my best girl turned me down
- 13 Jealous
- 14 Rhythm is our business, tk.1
- 15 Rhythm is our business, tk.2
- 16 Shake your head (from side to side)
- 17 Sleepy-time gal
- 18 Bird of paradise
- 19 Rhapsody junior
- 20 Runnin' wild
- 21 Four or five times
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