- James LOWE Voix
- Mark TULIN Guitare basse, Orgue
- Ken WILLIAMS Guitare
- Mike GANNON
- QUINT Drums
- 1 You never had it better
- 2 I had too much to dream (last night)
- 3 Try me on for size
- 4 I happen to love you
- 5 I got my mojo workin'
- 6 Long day's flight (til tomorrow)
- 7 Smokestack lightning
- 8 Get me to the world on time
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