- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John HICKS Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Winard HARPER Drums
- 1 Answer me, my love
- 2 Angel eyes
- 3 When I fall in love
- 4 Nature boy
- 5 If I should lose you
- 6 In her eyes
- 7 Time after time
- 8 Someone to watch over me
- 9 After the rain
- 10 San Vicente
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