- Jon RAUHOUSE Pedal steel guitar
- John CONVERTINO Drum
- HOWE Guitare, Voice
- Matt WARD Slide guitar
- Dallas GOOD Guitare
- Neko CASE Voice
- Joe BURNS Basse
- Richard BUCKNER Voice
- Neo CASE Voice
- Tom LARKINS Drum
- Paolo RUSSO Bandolin
- Thoger LUND Basse
- Peter DOMBERNOWSKY Percussion
- Jason LYTLE Voice, Drum, Keyboards
- Lucky LEW Basse
- 1 The train singer's song
- 2 Searing wine
- 3 Rusty tracks
- 4 Mope-a-long rides again
- 5 Getting it made
- 6 Under the table
- 7 Working on the railroad
- 8 Bored lil' devil
- 9 The muss of paradise
- 10 Left again
- 11 The moons of impulse
- 12 Airstream
- 13 My hoo ha
- 14 Square
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